Bản tin 2022/1

⚡Chủ đề trọng tâm: Những thay đổi trong ngành Bán lẻ Việt Nam

​

Trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm Việt Nam, đã có một số phát triển đáng kể trong những tuần gần đây sẽ có tác động lâu dài đến lĩnh vực này.

 

Theo Deloitte , có 300 siêu thị và 2.400 cửa hàng tiện lợi (CV) tại Việt Nam vào năm 2019. Cho đến nay, công ty đóng vai trò quan trọng nhất trong thị trường này là Tập đoàn Masan, đã vận hành 70 siêu thị và 1.700 CV với thương hiệu "WinMart" trong năm trước. Masan là tập đoàn có vốn đầu tư trong nước mới chỉ phát triển mảng bán lẻ vào năm 2019 thông qua việc mua lại hoạt động bán lẻ của Vingroup. Các công ty lớn khác của Việt Nam là Saigon Co.Op, Intimex và Hapro. Các công ty nước ngoài đã liên tục gia nhập thị trường trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các công ty châu Âu như Metro, Big C và Auchan đã rời Việt Nam. Các công ty châu Á như Aeon (Nhật Bản), Lotte (Hàn Quốc) và MM Mega Market (Thái Lan) hiện đang hoạt động tích cực nhất trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm Việt Nam.

 

Tất cả các đối thủ đều theo đuổi chiến lược tăng trưởng tích cực. Thị trường nội địa được cho là có nhiều tiềm năng. Mặc dù Việt Nam có dân số tương đương với Nhật Bản (100 đến 125 triệu người), nhưng số lượng cửa hàng bán lẻ thực phẩm ở đây chỉ bằng khoảng 5% so với con số của Nhật Bản. Trái ngược với thị trường Nhật Bản đã trưởng thành, quốc gia Đông Nam Á đang trong giai đoạn chuyển đổi từ bán lẻ "truyền thống" qua chợ ẩm thực và cửa hàng mẹ và bé sang bán lẻ "hiện đại" thông qua siêu thị và CVs._cc781905-5cde-3194- bb3b- 136bad5cf58d_

​

Tập đoàn Masan, công ty sở hữu Winmarts nói trên, đã tạo ra "cú sốc" lớn nhất trong vài tuần qua. Vào tháng 11 năm 2021 , công ty thông báo rằng Tập đoàn SK của Hàn Quốc đang đầu tư 340 triệu đô la vào nền tảng thương mại điện tử Crown X. Masan đã có thể thu hút các nhà đầu tư lớn khác vào dự án từ trước, bao gồm cả Alibaba. Nguồn vốn mới này sẽ tạo thêm động lực cho dự án này và thương mại trực tuyến của Việt Nam. Vào tháng 1 năm 2022, thông báo tiếp theo rằng "Winmart +" hiện cũng đang bắt đầu nhượng quyền thương mại.  Thương hiệu này cho đến nay đã phát triển thông qua việc thành lập các cửa hàng riêng do chủ sở hữu thương hiệu điều hành. Hai cửa hàng tiện lợi đầu tiên mang thương hiệu "Winmart +" hiện đã được đưa vào hoạt động theo hình thức nhượng quyền. Chủ sở hữu của thương hiệu, Tập đoàn Masan, nhân dịp này, đã thông báo rằng họ sẽ vận hành 30.000 cửa hàng (2/3 trong số đó là nhượng quyền thương mại) vào năm 2025, con số này sẽ tăng gấp 10 lần mức độ bao phủ thị trường hiện tại.

​

Mặc dù Masan Group đang trên đường trở thành công ty thống lĩnh thị trường bán lẻ thực phẩm cả trực tuyến và ngoại tuyến, nhưng các công ty mới vẫn đang tham gia thị trường. Hai nhà phát triển bất động sản lớn là Novaland và BRG đã thông báo vào tháng 3 rằng họ sẽ tham gia vào lĩnh vực bán lẻ thực phẩm. Đáng chú ý là các công ty loại này, trước đây ngoài ngành đều tham gia vào thị trường này. Do việc thu hồi đất để xây dựng các siêu thị quy mô lớn, đặc biệt là khu vực nội đô được đánh giá là khó khăn nên các chủ đầu tư bất động sản này ở khía cạnh nào đó có thể khai thác hết năng lực cốt lõi của mình. Novaland khai trương ba cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/3 . 300 cửa hàng dự kiến sẽ mở vào năm 2022, với con số tăng lên 2.000 vào năm 2025.  BRG đang hợp tác với nhà bán lẻ Nhật Bản Sumitomo để mở rộng thương hiệu "Fujimart". Ba cửa hàng hiện tại ở Hà Nội dự kiến sẽ mở rộng lên 50 cửa hàng trên toàn quốc vào năm 2028.

​

Đối với các nhà xuất khẩu Đức, những phát triển này có nghĩa là thị trường thực phẩm chất lượng cao ở Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển nhờ vào việc mở rộng thương mại bán lẻ thực phẩm hiện đại. Tuy nhiên, mức độ tập trung của thị trường ngày càng tăng. Tập đoàn Masan, vốn đã thống trị hiện nay, có thể sẽ còn chiếm ưu thế hơn nữa trong những năm tới, điều này sẽ khiến việc tiếp cận bán lẻ đại chúng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên: Các chuỗi siêu thị vừa và nhỏ, một số hướng đến nhóm người mua giàu có hơn, có thể là một thị trường bán hàng tiềm năng trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm "truyền thống". ​

​

​